Западно-тюркский каганат — 603–704 гг. Он простирался от Жетысу до Чёрного моря, но ядро было в Жетысу (Семиречье). Зимняя ставка — город Суяб на реке Шу, летняя — Минг-Булак. Тюрки здесь были меньшинством, но около века держали в подчинении местные народы.
Причины обособления: младшая ветвь каганского рода (Истеми был подчинён кагану) стремилась к власти; западные земли были более оседлыми и отличались хозяйством. Учёный-тюрколог Лев Гумилёв писал: в 576 г. Истеми уступил власть Тардушу — его можно считать первым правителем Западно-тюркского каганата.
«Он ок будун» — «государство десяти стрел»: союз десяти племён. Каждая стрела выставляла тумен — армия до 100 тыс. воинов. Союз делился на два крыла по пять племён; главенствующие племена — дулу и нушиби.
Судьи — буюруки и тарханы. Свободные скотоводы — карабудуны, покорённые земледельцы-данники — таты. Хозяйство комплексное: кочевое и оседло-земледельческое, торговля на Шёлковом пути; только в долине Шу — около 20 крупных городов. Первые описания городов Семиречья — VII в., китайские авторы.
Расцвет — первая половина VII в., каганы Шегу и Тон. Тон установил контроль над Средней Азией (наместники — тудуны), заключил союз с Византией и ходил в Закавказье; император Ираклий возложил на голову Тона свою корону.
Распад: борьба дулу и нушиби за власть (власть давала лучшие пастбища). В 656 г. откололись волжские булгары, хазары, кимаки; в Семиречье вторглась империя Тан. На территории Казахстана из каганата выделились огузы, кимаки, тюргеши.